VDD · Enseignement supérieur
Vendor due diligence préparant la cession d'un groupe d'écoles : EBITDA normatif et dette nette sécurisés pour ouvrir un process compétitif.
Dossier vendeur prêt pour le marché
Ancien entrepreneur et ancien partner en cabinet de conseil financier. Aujourd'hui, j'accompagne les dirigeants quand les enjeux sont critiques : due diligence, restructuration, contentieux financier.
Référentiels : French GAAP, US GAAP, UK GAAP, IFRS · Logiciels : Pennylane, Quickbooks, Odoo, Sage
10 ans comme cofondateur d'une startup. Les nuits blanches, les arbitrages impossibles, la solitude des décisions : je connais. C'est cette expérience que je mets à votre service.
Centrale Paris, HEC et un diplôme en droit des entreprises en difficulté (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : une formation d'excellence au service d'une seule chose, des résultats concrets pour votre entreprise.
Experts-comptables, avocats d'affaires, fonds d'investissement : un écosystème de partenaires qualifiés pour un accompagnement 360°.
Ancien entrepreneur et dirigeant pendant plus de dix ans, puis directeur financier et Chief Restructuring Officer (CRO), j'ai vécu des deux côtés de la table : celui qui dirige et tranche sous pression, et celui qui conseille quand tout se joue.
Aujourd'hui, j'accompagne personnellement les dirigeants sur leurs opérations les plus sensibles. Vous n'êtes jamais délégué à un junior : c'est moi qui traite votre dossier, du premier échange à la signature.
Sécurisez vos opérations de croissance externe avec une analyse financière rigoureuse.
Connaissez et défendez la vraie valeur de votre entreprise.
Accompagnement des entreprises en difficulté, de la prévention au rebond.
Expertise financière au service de vos litiges et arbitrages.
Structurez votre fonction finance pour piloter votre croissance.
Missions représentatives menées au cours de mon parcours. Secteurs et ordres de grandeur réels ; dossiers anonymisés par confidentialité.
Vendor due diligence préparant la cession d'un groupe d'écoles : EBITDA normatif et dette nette sécurisés pour ouvrir un process compétitif.
Dossier vendeur prêt pour le marché
Vendor due diligence d'un groupe de santé ; dossier vendeur consolidé pour un process compétitif.
Groupe de santé · CA ~23 M€
Due diligence financière pour un acquéreur : performance réelle et points de vigilance avant offre.
Cible ~14 M€ de CA
Analyse financière et de performance économique d'un groupe de services numériques (ESN).
CA consolidé ~31 M€
Revue de l'historique financier d'une société technologique en difficulté, en vue d'une reprise.
Reprise · CA ~2 M€, EBITDA −6 M€
Assistance vendeur, côté fonds : retraitements préparés et objections acheteurs anticipées avant négociation.
Objections acheteurs anticipées
Business plan à 10 ans et plan de continuation présenté au tribunal, pour le compte du débiteur.
~65 M€ de passif · plan à 10 ans
Independent Business Review d'un opérateur de portage immobilier, en procédure amiable avec ses créanciers.
Dette nette ~163 M€ · portefeuille ~142 M€
Prévisionnel de trésorerie et revue indépendante d'un grand groupe de transport.
CA ~210 M€ · EBITDA ~5 M€
IBR et propositions de restructuration ; redressement de la profitabilité d'une société sous tension.
EBITDA redressé de −1,7 M€ à +0,2 M€
Historique et projections d'une maison de bonneterie sous tension de trésorerie.
CA ~9,5 M€ · plan de redressement
Historique, atterrissage et prévisions de trésorerie d'un groupe de formation.
Trésorerie nette suivie (−1,6 M€)
Contestation de la trésorerie nette de clôture après la cession d'une division ; analyse du net cash réellement disponible.
~14 M€ de surévaluation démontrés
Contre-expertise de partie défenderesse face à un rapport d'un cabinet Big Four.
6,5 M€ de prétention contestée
Chiffrage du préjudice après immobilisation d'un ouvrage (collision, immobilisations, réparations).
Préjudice ~9 M€ chiffré
Analyse des comptes et synthèse des contestations d'un opérateur de data center.
~5 M€ de factures contestées
Valorisation des opportunités commerciales perdues, société mobilisée sur une production majeure.
Préjudice documenté, pièce par pièce
Chiffres cumulés sur l'ensemble du parcours : entrepreneuriat, cabinet de conseil financier et Helikoty Conseils.
« Michael a repris nos chiffres là où personne n'osait aller. Nous sommes entrés en négociation avec une longueur d'avance. »
« Un partenaire financier qui parle le langage du juge. Son chiffrage a tenu du début à la fin de la procédure. »
« Dans une période critique, il a créé le temps qui nous manquait pour décider sereinement. »
Un premier échange de 30 minutes, sans engagement, pour comprendre vos enjeux et voir si nous pouvons avancer ensemble.
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